Workflows

Os Workflows (fluxos de trabalho) definem as etapas que os negócios e os veículos podem seguir, e as regras de como passar de uma para outra. Para abrir, vá em Empresa → Workflows.

Apenas o Admin da loja acessa esta página. Se Workflows não aparece no menu, fale com o suporte.

Há dois fluxos para configurar: o do CRM e o do Estoque.

Editor de workflow mostrando as etapas e as transições — O editor visual de fluxos de trabalho.

Workflow do CRM

Controla as etapas do funil de vendas, da prospecção ao fechamento (ex.: “Novo Lead”, “Em Negociação”, “Proposta Enviada”, “Fechado”, “Perdido”).

As etapas viram as colunas do quadro do CRM.
A etapa inicial é onde os novos negócios entram.
As etapas finais Fechado e Perdido encerram o ciclo e podem exigir tags de classificação.
As transições definem quais movimentos são permitidos (ex.: de “Em Negociação” só dá para ir a “Proposta Enviada” ou “Perdido”).

Workflow do Estoque

Controla os status dos veículos, da entrada no pátio até a venda (ex.: “Disponível”, “Reservado”, “Em Manutenção”, “Vendido”).

Os status viram os selos coloridos na lista e na ficha do veículo.
Cada status tem nome, cor e ícone próprios.
Status finais encerram o ciclo do veículo.
As transições definem quais mudanças de status são permitidas; na hora de movimentar, elas aparecem agrupadas em avançar (→) e retroceder (←).
Ao sair de um status final com venda ativa, o sistema pergunta se deseja cancelar a venda.

Usar o editor

As duas páginas usam o mesmo editor visual. Com ele você pode:

Criar status/etapas: veja Criar um novo status.
Definir a etapa inicial: onde os novos itens entram.
Criar transições: definindo, para cada etapa, para quais outras ela pode ir.
Reordenar: arrastando as etapas.
Desativar: escondendo uma etapa sem apagar o histórico.

Criar um novo status

Na página do workflow (CRM ou Estoque), clique em Novo Status no canto superior direito da lista. Se ainda não houver nenhum status, use Criar primeiro status.
Preencha o formulário:
- Nome: como o status aparece no funil ou na lista (ex.: Em Preparação).
- Cor: escolha uma das 12 cores da paleta. A Prévia mostra o selo com o nome e a cor selecionados.
- Inicial: marca o status padrão de entrada — onde novos negócios ou veículos começam. Só pode haver um status inicial por fluxo; ao marcar, Terminal é desmarcado.
- Terminal: marca um status final — registros nesse status não avançam para outros. Ao marcar, Inicial é desmarcado.
Clique em Criar. O status entra na lista; depois você pode clicar nele para ajustar transições, validações e demais opções.

Formulário Novo Status com campos de nome, cor, Inicial e Terminal — O formulário de criação de um novo status.

Depois de criar, clique em um status da lista para abrir o painel de edição, que reúne:

Transições: para quais outros status esse status pode avançar ou retroceder.
Aparência: nome, cor e ícone.
Classificação (só CRM): marca o status como de Agendamento ou Comparecimento. Isso alinha o status às métricas e às regras do funil (ex.: a etapa de agendamento pedir uma data; a de comparecimento pedir o vendedor).
Validações (só CRM): Exigir veículo vinculado e/ou Exigir data de vencimento para entrar no status.

Painel de edição de um status, com transições e validações

Referência: CRM x Estoque

Aspecto	CRM	Estoque
O que controla	Negócios no funil	Veículos no inventário
Etapas finais	Fechado e Perdido (com tags)	Qualquer etapa marcada como final (ex.: Vendido)
Onde reflete	Quadro, relatórios, metas	Lista de estoque, movimentações, venda
Tags obrigatórias	Sim: fechamento e perda	Não
Cancelamento de venda	Não se aplica	Sim: ao reverter etapa final com venda ativa