Tags e classificação
Tags são rótulos coloridos por categoria. No CRM há três usos: etiquetas livres no negócio, classificação ao perder e classificação ao fechar.
Acesso por perfil
Seção intitulada “Acesso por perfil”- Seleciona tags em negócios (livres e diálogos de fechamento/perda).
- Gerencia catálogo (criar categorias, tags, obrigatoriedade) em Empresa → Tags.
- Seleciona tags nos negócios e nos diálogos de perda/fechamento.
- Não cria nem exclui tags no catálogo — só usa opções já cadastradas.
- Seleciona tags nos negócios e nos diálogos de perda/fechamento.
- Não cria nem exclui tags no catálogo — só usa opções já cadastradas.
Diálogo de classificação
Seção intitulada “Diálogo de classificação”Ao mover para fechado ou perdido, abre diálogo só com categorias daquele contexto.
Obrigatórias
Seção intitulada “Obrigatórias”Indicador “obrigatório”; botão confirmar desabilitado até preencher. Barra de progresso no topo.
Seleção única vs múltipla
Seção intitulada “Seleção única vs múltipla”- Única — uma tag por categoria; marca “(única)”
- Múltipla — várias tags
Observações
Seção intitulada “Observações”Campo opcional em fechamento e perda.
Confirmar sem tags
Seção intitulada “Confirmar sem tags”Categorias não obrigatórias podem ficar vazias.
Visualização no drawer
Seção intitulada “Visualização no drawer”Fechado: bloco verde. Perdido: bloco vermelho. Editar tags de contexto depois.
Tags livres
Seção intitulada “Tags livres”Seção Tags na coluna de propriedades — + Tag. Até 2 visíveis no cartão.
Filtro no kanban
Seção intitulada “Filtro no kanban”Ver Filtros e busca.