Tags e classificação

Tags são etiquetas coloridas que ajudam a classificar os negócios. No CRM elas aparecem em três situações: como etiquetas livres no negócio, ao perder e ao fechar.

Adicionar uma etiqueta livre

1. Abra o negócio (clique no cartão).
2. Na coluna de propriedades, vá até a seção Tags.
3. Clique em + Tag e escolha as etiquetas.

O cartão mostra até 2 tags de cada vez.

Classificar ao fechar ou perder

Quando você move um negócio para Fechado ou Perdido, abre uma janela só com as categorias daquele momento.

• Categorias obrigatórias mostram um aviso de “obrigatório”, e o botão de confirmar só libera depois de preenchidas. Uma barra de progresso indica o quanto falta.
• Seleção única permite uma tag por categoria; múltipla permite várias.
• Há um campo de observações opcional.
• Categorias não obrigatórias podem ficar em branco.

Depois, no painel do negócio, o fechamento aparece em bloco verde e a perda em bloco vermelho. Você pode editar essas tags.

Perguntas frequentes

Posso criar novas tags? Só o Admin cria e organiza as tags, em Empresa → Tags. Os demais perfis usam as que já existem. Veja Tags (Empresa).

Como filtrar negócios por tag? Use o filtro de tags na barra do quadro: veja Filtros e busca.

No seu perfil

Todos podem selecionar tags nos negócios e nas janelas de fechamento e perda. Criar e organizar as etiquetas é tarefa do Admin.

Admin Ver o que se aplica a você

• Seleciona tags nos negócios e nas janelas de fechamento/perda.
• Organiza as tags: cria categorias, etiquetas e define a obrigatoriedade em Empresa → Tags (veja Tags (Empresa)).

Pré-vendas Ver o que se aplica a você

• Seleciona tags nos negócios e nas janelas de fechamento/perda.
• Não cria nem exclui tags: usa apenas as que já estão cadastradas.

Vendas Ver o que se aplica a você

• Seleciona tags nos negócios e nas janelas de fechamento/perda.
• Não cria nem exclui tags: usa apenas as que já estão cadastradas.