Geral
O painel Geral reúne os números comerciais em abas. Para abrir, vá em Dashboard → Geral.
Alternar entre Vendas e Pré-Vendas
Seção intitulada “Alternar entre Vendas e Pré-Vendas”No topo da página, o botão Vendas / Pré-Vendas escolhe qual área você quer analisar. Ao clicar, o layout inteiro muda: os cards do topo, as abas disponíveis e os gráficos passam a refletir a visão selecionada.
Visão de Vendas
Seção intitulada “Visão de Vendas”Use esta visão para acompanhar o fechamento comercial: negócios ganhos, receita, ticket médio e conversão ao longo do funil.
Cards do topo: total de negócios, valor total, ticket médio e taxa de conversão.
Abas disponíveis:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Geral | Tendência de vendas e tempo de fechamento. |
| Fechados | Lista dos negócios fechados, com rentabilidade quando houver. |
| Funil | Distribuição dos negócios por etapa. |
| Perdas | Motivos de perda, por motivo e por colaborador. |
| Time | Ranking da equipe por receita. |
A aba Agenda não aparece neste modo.
Visão de Pré-Vendas
Seção intitulada “Visão de Pré-Vendas”Use esta visão para acompanhar a prospecção e o agendamento: leads, visitas marcadas, comparecimento e desempenho antes do fechamento.
Cards do topo: além dos quatro cards base, entram indicadores extras, como taxa de agendamento e comparecimento.
Abas disponíveis:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Geral | Tendência de leads e métricas da área de pré-vendas. |
| Agenda | Calendário de visitas agendadas (só nesta visão). |
| Fechados | Lista dos negócios fechados, com rentabilidade quando houver. |
| Perdas | Motivos de perda, por motivo e por colaborador. |
| Funil | Distribuição dos negócios por etapa. |
| Time | Ranking da equipe por receita. |
Os filtros
Seção intitulada “Os filtros”Além do botão Vendas / Pré-Vendas, outros filtros ficam no topo e valem para a visão ativa em todas as abas:
- Período: intervalo pelo calendário.
- Vendedores: um ou vários colaboradores (lista toda a equipe comercial).
- Fluxo e Intenção do negócio.
- Tags: negócios com as tags escolhidas.
Seus filtros e a aba ativa ficam guardados no navegador para a próxima visita.
No seu perfil
Seção intitulada “No seu perfil”A tela é a mesma para todos. O que muda é a disponibilidade de alguns filtros e abas.
Admin Ver o que se aplica a você
- Alterne entre Vendas e Pré-Vendas para analisar as duas áreas, com todas as abas.
- Filtro Vendedores disponível: analise por colaborador ou pela equipe inteira.
Pré-vendas Ver o que se aplica a você
- Use a visão Pré-Vendas para ver métricas e a aba Agenda do seu dia a dia.
- Geral, Fechados e Perdas carregam normalmente.
- Funil e Time podem não trazer dados para o seu papel.
- O filtro Vendedores pode não estar disponível. O painel já traz os seus números.
Vendas Ver o que se aplica a você
- Use a visão Vendas para o seu dia a dia. Alterne para Pré-Vendas quando quiser ver a Agenda.
- Acesso completo às abas, com o filtro Vendedores para comparar colaboradores.