Visão geral do CRM

O CRM é onde você acompanha as suas oportunidades de venda. Cada oportunidade é um negócio, representado por um cartão que se move por um quadro de colunas até ser fechado ou perdido.

Para abrir, clique em CRM (ou Negócios) na barra lateral.

O quadro de negócios: cada coluna é uma etapa da venda.

O que é o quadro (kanban)

Pense no quadro como um mural com colunas. Cada coluna é uma etapa da venda (por exemplo: novo lead, em negociação, fechado). Cada cartão é um negócio, que você arrasta de uma coluna para outra conforme ele avança.

As colunas e seus nomes são definidos pela sua loja, então podem variar de uma revenda para outra.

As partes da tela

1. Barra superior: onde ficam a busca, os filtros e o botão Novo (com o ícone +).
2. As colunas: cada etapa da venda, com a quantidade de negócios ao lado do nome.
3. Painel lateral: abre quando você clica em um cartão, mostrando todos os detalhes do negócio.

O que cada cartão mostra

Dependendo do negócio, o cartão pode exibir:

• Nome do contato e título do negócio
• Valor estimado
• De onde veio (fluxo) e se é compra ou venda (intenção)
• Data de vencimento (em vermelho se já passou)
• Veículo ligado ao negócio
• Etiquetas (tags) e os responsáveis

As colunas de encerramento

Duas colunas encerram o negócio:

• Fechado: a venda deu certo. É preciso ter um veículo ligado ao negócio, e o sistema pede uma classificação do fechamento.
• Perdido: a oportunidade não deu certo. O sistema pede o motivo da perda.

Carregando mais negócios

Se uma coluna tiver muitos negócios, um botão Mais carrega o próximo lote sem recarregar as outras colunas.

Abrir um negócio direto por link

Cada negócio tem um link próprio. Ao receber um link que termina com ?open= e o código do negócio, ele abre o painel de detalhes mesmo que o cartão não esteja na tela.

No seu perfil

Todos os perfis veem o mesmo quadro e trabalham do mesmo jeito: buscar, filtrar, criar negócio, abrir detalhes e arrastar cartões. O que muda são algumas permissões.

Admin Ver o que se aplica a você

• Reabrir negócios fechados ou perdidos, devolvendo-os a uma etapa ativa.
• Desfazer a movimentação de qualquer pessoa enquanto o aviso estiver na tela (dura cerca de 30 segundos).
• Copiar e transferir negócios pelo menu ⋯ (transferir exige acesso à loja de destino).

Pré-vendas Ver o que se aplica a você

• Segue o fluxo configurado pela loja: você não reabre negócios fechados ou perdidos.
• Desfazer apenas as movimentações que você fez (aviso de ~30 segundos).
• Copiar e transferir pelo menu ⋯ quando aplicável (transferir só se você tiver outra loja vinculada).

Vendas Ver o que se aplica a você

• Segue o fluxo configurado pela loja: você não reabre negócios fechados ou perdidos.
• Desfazer apenas as movimentações que você fez (aviso de ~30 segundos).
• Copiar e transferir pelo menu ⋯ quando aplicável (transferir só se você tiver outra loja vinculada).