Visão geral do CRM

CRM em Negócios → Kanban (datatorque.com.br/deals/kanban). Negócios em colunas por estágio do workflow da loja.

Estágios configurados em Empresa → Workflow CRM — nomes e quantidade variam por loja.

Acesso por perfil

• Kanban completo: busca, filtros, criar negócio, drawer, arrastar cartões.
• Pode reabrir negócios fechados ou perdidos para estágios ativos.
• Pode desfazer movimentação de status feita por outro usuário (toast, dentro da janela de ~30 s).
• Copiar e transferir negócio no menu ⋯ (transferência exige acesso à loja de destino).

O que é o kanban

Colunas = estágios. Cartões arrastáveis entre colunas permitidas.

Estrutura da tela

Barra superior — busca, filtros (período, fluxo, intenção, responsável, tags), + Novo negócio.

Quadro — colunas com rolagem vertical independente; total de negócios ao lado do estágio.

Drawer — detalhes ao clicar no cartão.

Cartão de negócio

Quando disponíveis:

• Nome do contato
• Título
• Valor (estágios avançados, em loja, fechado ou perdido)
• Fluxo e intenção
• Data de vencimento (vermelho se vencida)
• Veículo (marca/modelo)
• Tags (até 2 visíveis)
• Avatares dos responsáveis

Colunas terminais

• Fechado — exige veículo vinculado; abre diálogo de classificação do fechamento
• Perdido — abre diálogo de motivo da perda

Deep link

URL datatorque.com.br/deals/kanban?open= com o ID do negócio abre o drawer mesmo fora da paginação da coluna.

Paginação por coluna

Botão Mais carrega lote seguinte sem recarregar outras colunas.