Filtros e busca

Quando o quadro tem muitos negócios, a busca e os filtros ajudam você a encontrar o que precisa. Tudo fica na barra superior do CRM.

Buscar por texto

Clique no campo de busca e comece a digitar: o resultado aparece sozinho, sem precisar apertar Enter. A busca procura ao mesmo tempo em:

Clique em Período para abrir opções rápidas e um calendário:

Atalhos: Hoje, Amanhã, Esta semana, Este mês, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias.
Qual data usar: vencimento (padrão), criação, atualização, fechamento ou perdido.
Ordenação: define a ordem dos cartões dentro de cada coluna. Clique no mesmo campo de novo para inverter (crescente ↕ decrescente).

Filtro	O que faz
Fluxo	Mostra só negócios de uma origem (indicação, loja, anúncio etc.). Um por vez.
Intenção	Compra, venda ou não classificado. Uma por vez.
Responsável	Por pessoa, ou os atalhos Meus negócios e Sem atribuição.
Tags	Mostra negócios que têm pelo menos uma das tags escolhidas (aparece quando a loja tem tags).

Quando há filtros ativos, eles ficam destacados. Um botão X no fim da barra remove todos de uma vez.

Os filtros funcionam juntos: um negócio só aparece se atender a todos os filtros ativos ao mesmo tempo.

Por que um negócio sumiu do quadro? Provavelmente há um filtro ativo. Clique no X para limpar e ver tudo de novo.

A busca diferencia acentos ou maiúsculas? Não precisa se preocupar: digite do jeito mais simples que ela encontra.

Fluxo	Significa
Ativo	Prospecção ativa pela equipe
Indicação	Indicado por outro cliente
Loja	Contato direto na loja física
Meta	Lead vindo do Facebook/Instagram
Orgânico	Tráfego orgânico, sem campanha
Panfletagem	Material impresso
Rádio	Campanha de rádio
Receptivo	O cliente iniciou o contato
Resgate	Cliente inativo a recuperar
Resgate dos perdidos	Negócio antes perdido, retrabalhado
Site	Veio pelo site da loja
TV	Campanha de TV