Movendo negócios
Duas formas de mudar estágio: arrastar e soltar no kanban ou Mover para no menu do cartão.
Acesso por perfil
Seção intitulada “Acesso por perfil”- Todas as transições permitidas pelo workflow da loja.
- Extra: pode mover negócio fechado ou perdido de volta a estágio não terminal (reabrir oportunidade).
- Pode desfazer movimentação de outro usuário enquanto a janela do toast estiver aberta (~30 s).
- Transições permitidas pelo workflow — colunas bloqueadas aparecem com cadeado no arraste.
- Não pode reabrir negócio fechado ou perdido para estágio ativo.
- Desfazer só movimentações que você fez.
- Transições permitidas pelo workflow — colunas bloqueadas aparecem com cadeado no arraste.
- Não pode reabrir negócio fechado ou perdido para estágio ativo.
- Desfazer só movimentações que você fez.
Arrastar e soltar
Seção intitulada “Arrastar e soltar”Atualização imediata na interface. Colunas inválidas: opacidade + cadeado. Válidas: Soltar aqui.
Menu “Mover para”
Seção intitulada “Menu “Mover para””Ícone no canto do cartão — útil em mobile. Lista só transições permitidas.
Regras especiais
Seção intitulada “Regras especiais”Agendamento
Seção intitulada “Agendamento”Estágios de agendamento (ex.: Agendado, Resgate Pré-Vendas, Resgate Vendedor) pedem data antes de concluir. Cancelar reverte o estágio.
Comparecimento (Agendado → Em loja)
Seção intitulada “Comparecimento (Agendado → Em loja)”Ao mover para estágio de comparecimento em loja, abre diálogo de atribuição de vendedor(es).
Fechado
Seção intitulada “Fechado”Exige veículo vinculado. Diálogo de tags de fechamento; categorias obrigatórias devem ser preenchidas.
Perdido
Seção intitulada “Perdido”Diálogo de motivo da perda. Cancelar reverte o estágio.
Descartar negócio
Seção intitulada “Descartar negócio”Qualquer perfil pode descartar pelo menu ⋯ do drawer — remove o negócio do funil ativo.
Desfazer movimentação
Seção intitulada “Desfazer movimentação”Toast Desfazer após mover — ~30 s. Reverte status, vencimento e tags automáticas. Só a última movimentação recente.
Datas automáticas
Seção intitulada “Datas automáticas”- Ao fechar ou perder: data de vencimento é limpa; data de fechamento é preenchida no fechamento.
- Se um negócio fechado volta a estágio ativo (reabertura por Admin): data de fechamento é removida.