Visão geral dos Documentos

A área Documentos é o diretório central da loja: um só lugar para encontrar, organizar e baixar todos os arquivos. Ela reúne os documentos anexados aos negócios do CRM, os documentos dos veículos do estoque e os arquivos avulsos (que você envia direto por aqui, sem vínculo). Para abrir, clique em Documentos no menu lateral.

Documentos reúne os arquivos do CRM, do estoque e os avulsos em um único diretório.

De onde vêm os arquivos (Fonte)

Cada documento tem uma Fonte, que indica de onde ele veio:

Fonte	O que é
CRM	Documento anexado a um negócio (na aba Documentos do negócio)
Veículo	Documento anexado a um veículo do estoque
Avulso	Arquivo enviado direto no diretório, sem vínculo com negócio ou veículo

Um espelho, não uma cópia

Os documentos de CRM e Veículo aparecem aqui espelhados da sua origem. Por isso, eles não são removidos pelo diretório — a remoção acontece no próprio negócio ou veículo. Só os avulsos podem ser removidos por aqui.

Anexar um documento

1. Clique em Anexar, no topo da página.
2. No painel que abre, solte o arquivo na área de envio (ou clique para escolher). São aceitos PDF, JPG, PNG ou WebP, de até 10 MB.
3. Em Vincular a, escolha:
   • Nada (avulso): o arquivo fica só no diretório.
   • Negócio: busque e selecione o negócio ao qual o documento pertence.
   • Veículo: busque e selecione o veículo.
4. Escolha o Tipo do documento (as opções mudam conforme o vínculo — veja a referência).
5. Opcional: escolha uma Pasta para já organizar o arquivo.
6. Sem vínculo, você ainda pode escrever uma Descrição (uma nota sobre o arquivo).
7. Clique em Anexar.

Ao anexar, você pode vincular o arquivo a um negócio ou veículo e já guardá-lo numa pasta.

Vincular puxa o contexto

Ao vincular a um negócio ou veículo, o documento passa a aparecer também na origem (na aba Documentos do negócio ou na ficha do veículo) e ganha o rótulo de Relacionado na lista.

Organizar em pastas

Criar uma pasta

1. Clique em Nova pasta, no topo.
2. Dê um nome e confirme. Se você estiver dentro de uma pasta, a nova é criada dentro dela.

As pastas podem ser aninhadas (pasta dentro de pasta), e o caminho aparece na trilha de navegação (breadcrumb) no topo da lista.

Pastas podem ser aninhadas; a trilha no topo mostra onde você está.

Mover arquivos e pastas

Há duas formas de mover:

• Arrastar e soltar: arraste um arquivo (ou uma pasta) para cima da pasta de destino.
• Pelo menu: no menu de ações (⋮) do arquivo ou da pasta, use Mover para e escolha o destino.

Você também move um documento pela opção Pasta no painel de detalhes (ao abrir o arquivo).

Renomear e excluir

No menu de ações (⋮):

• Renomear: vale para arquivos e pastas.
• Excluir pasta: ao excluir uma pasta, os documentos dentro dela não são apagados — voltam para “Sem pasta”.

Encontrar um documento

No topo da página você tem:

• Busca: procura por nome do arquivo, placa do veículo ou nome do lead/negócio.
• Fonte: filtra por CRM, Veículo ou Avulso.
• Tipo: filtra pelo tipo do documento (Contrato, CRLV, Nota fiscal, etc.).
• Formato: filtra por PDF ou Imagem.
• Ordenar: por data de criação, atualização, nome, tamanho ou tipo — em ordem crescente ou decrescente.

A lista mostra as colunas Nome, Fonte, Relacionado, Tipo, Tamanho e Atualizado. Quando há muitos itens, use Carregar mais ao final.

Ver os detalhes de um documento

Clique em qualquer arquivo para abrir o painel lateral com os Detalhes: a pasta (que você pode trocar ali mesmo), o Relacionado (negócio ou veículo de origem), quem enviou, e as datas de criação e atualização.

No rodapé do painel ficam as ações:

• Baixar: abre/salva o arquivo.
• Renomear: troca o nome do arquivo.
• Ir à origem: para documentos de CRM ou Veículo, abre o negócio ou o veículo correspondente.
• Remover: disponível apenas para arquivos avulsos.

O painel de detalhes concentra as informações e as ações do documento.

No seu perfil

O que cada um pode fazer depende do papel e da fonte do documento. Documentos vinculados seguem as regras do módulo de origem (CRM ou Estoque); os avulsos seguem a regra de autor ou Admin. Pastas são gerenciadas por quem as criou (ou por um Admin).

Admin Ver o que se aplica a você

• Anexa arquivos avulsos e vinculados a negócios e veículos.
• Renomeia e move qualquer documento.
• Remove documentos avulsos pelo diretório (os vinculados são removidos na origem).
• Cria, renomeia, move e exclui qualquer pasta.

Pré-vendas Ver o que se aplica a você

• Anexa arquivos avulsos e vinculados a negócios (não a veículos).
• Renomeia e move documentos de negócios e os próprios avulsos.
• Remove pelo diretório apenas os próprios arquivos avulsos.
• Cria pastas e gerencia as pastas que criou.

Vendas Ver o que se aplica a você

• Anexa arquivos avulsos e vinculados a negócios e veículos.
• Renomeia e move documentos de negócios, de veículos e os próprios avulsos.
• Remove pelo diretório apenas os próprios arquivos avulsos.
• Cria pastas e gerencia as pastas que criou.

Referência: tipos de documento

As opções de Tipo mudam conforme o vínculo do arquivo:

Vinculado a um negócio (CRM):

Tipo	Uso comum
Proposta	Proposta comercial enviada ao cliente
Contrato	Contrato de compra e venda
Doc. do cliente	Documentos pessoais do cliente
Doc. da troca	Documentos do veículo dado na troca
Financiamento	Documentos do financiamento
CRLV	Documento do veículo (licenciamento)
Nota fiscal	Nota fiscal de compra/venda
Outro	Demais documentos

Vinculado a um veículo (Estoque):

Tipo	Uso comum
CRLV	Documento do veículo (licenciamento)
Nota Fiscal	Nota fiscal de compra/venda
Transferência	Documentos de transferência (DUT/ATPV)
Laudo / Vistoria	Laudo de vistoria ou cautelar
Seguro	Apólice ou documentos do seguro
Outro	Demais documentos

Avulso (sem vínculo): Outro, Contrato, Nota fiscal e Doc. do cliente.