Tipos e papéis
Cada contato tem um tipo (Lead ou Cliente) e pode ter um ou mais papéis (Comprador e/ou Vendedor). São duas coisas independentes.
Tipos de contato
Seção intitulada “Tipos de contato”| Tipo | Cor do selo | O que significa |
|---|---|---|
| Lead | Azul | Ainda não fez uma transação confirmada com a loja. |
| Cliente | Verde | Já comprou ou vendeu um veículo. |
Leads são criados automaticamente quando um negócio é aberto para um contato novo, ou cadastrados à mão. Transformar um lead em cliente se chama conversão.
Como converter um lead em cliente
Seção intitulada “Como converter um lead em cliente”Há três caminhos:
- Pela lista: clique no menu ⋯ da linha do contato e escolha Converter para Cliente.
- Pela ficha do contato: o botão Converter aparece no topo enquanto o contato for lead.
- Em massa: selecione vários leads na lista e clique em Converter X leads.
Papéis: Comprador e Vendedor
Seção intitulada “Papéis: Comprador e Vendedor”Os papéis dizem como o contato participa das transações:
| Papel | Significa |
|---|---|
| Comprador | Compra veículos da loja. |
| Vendedor | Vende veículos para a loja (consignado, permuta etc.). |
Um contato pode ter os dois papéis ao mesmo tempo: por exemplo, alguém que entrega um carro e compra outro.
Na aba Veículos da ficha, cada veículo ligado também registra o papel naquela transação específica, separado dos papéis gerais do contato.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”Um cliente pode voltar a ser lead? Não. A conversão de lead para cliente é definitiva.
Preciso marcar os papéis na hora de cadastrar? Não. No cadastro inicial não há a opção de papéis; você os define depois, ao editar a ficha. Eles só passam a ser obrigatórios quando o contato é um Cliente.