Tipos e papéis
Cada contato possui um tipo (Lead ou Cliente) e pode ter um ou mais papéis (Comprador e/ou Vendedor). Esses dois atributos são independentes entre si.
Acesso por perfil
Seção intitulada “Acesso por perfil”Admin, Pré-vendas e Vendas têm igual acesso à conversão Lead → Cliente (menu da tabela, página de detalhes ou ação em massa).
Tipos de contato
Seção intitulada “Tipos de contato”Badge azul. Indica um contato que ainda não realizou uma transação confirmada com a loja. Leads são criados automaticamente quando um negócio é aberto para um contato novo, ou podem ser cadastrados manualmente.
Cliente
Seção intitulada “Cliente”Badge verde. Indica que o contato já efetivou uma compra ou venda de veículo. A transição de Lead para Cliente é chamada de conversão.
Convertendo um Lead em Cliente
Seção intitulada “Convertendo um Lead em Cliente”A conversão pode ser feita de três formas:
- Pelo menu de ações da tabela — clique no ícone ⋯ na linha do contato e selecione Converter para Cliente.
- Na página de detalhes — o botão Converter aparece no cabeçalho da página quando o contato ainda é um Lead.
- Em ação em massa — selecione múltiplos leads na tabela e clique em Converter X leads na barra de ações em massa.
A conversão é irreversível: uma vez convertido para Cliente, o contato não volta ao status de Lead.
Regra de mesclagem: se um contato Lead for mesclado com um contato Cliente, o resultado final sempre será do tipo Cliente.
Os papéis descrevem como o contato participa nas transações de veículos:
| Papel | Ícone | Significado |
|---|---|---|
| Comprador | Carrinho | O contato compra veículos da loja |
| Vendedor | Loja | O contato vende veículos para a loja (consignado, permuta etc.) |
Um contato pode ter ambos os papéis simultaneamente — por exemplo, alguém que entrega um veículo e compra outro.
Papéis e veículos
Seção intitulada “Papéis e veículos”Na aba Veículos do perfil do contato, cada vínculo com um veículo também registra o papel na transação daquele veículo específico (comprador ou vendedor), independentemente dos papéis gerais do contato.
Obrigatoriedade para Clientes
Seção intitulada “Obrigatoriedade para Clientes”Contatos do tipo Cliente precisam ter pelo menos um papel selecionado para que o formulário de detalhes possa ser salvo.