Tags

As Tags são as etiquetas usadas para classificar os negócios no CRM. Elas ficam organizadas em categorias, e cada categoria pode ter várias tags. Para abrir, vá em Empresa → Tags.

Apenas o Admin da loja acessa esta página.

As tags ficam agrupadas em categorias.

Como funciona

• Categoria: um grupo de etiquetas relacionadas (ex.: “Motivo da Perda”, “Tipo de Financiamento”).
• Tag: uma etiqueta individual dentro de uma categoria, com nome e cor.

Criar uma categoria

1. Clique em Nova Categoria.
2. Preencha o nome e, se quiser, uma descrição.
3. Escolha o contexto (quando ela aparece: ver abaixo).
4. Defina se é obrigatória e se permite múltipla escolha.
5. Clique em Salvar.

Criar uma tag

1. Abra uma categoria existente.
2. Clique em Adicionar tag (ou no botão + da categoria).
3. Informe o nome e escolha uma cor.
4. Clique em Salvar.

Onde a categoria aparece (contexto)

Contexto	Quando aparece
Sempre disponível	A qualquer momento, ao marcar um negócio
Ao perder negócio	Quando o negócio vai para Perdido
Ao fechar negócio	Quando o negócio vai para Fechado

Categorias obrigatórias

Se uma categoria de perda ou fechamento for marcada como obrigatória, o usuário não consegue confirmar o status sem escolher uma tag.

Editar, desativar e reordenar

Passe o mouse sobre uma categoria ou tag para revelar o menu ⋯:

• Editar: abre o formulário de edição.
• Desativar/Ativar: esconde ou mostra sem excluir.
• Excluir: remove de vez (indisponível se a tag estiver em uso).

Para reordenar, arraste as categorias ou as tags dentro delas.

Cores disponíveis

São 12 cores: Vermelho, Laranja, Amarelo, Lima, Verde, Esmeralda, Ciano, Azul, Índigo, Roxo, Rosa e Cinza.

No seu perfil

Área exclusiva do Admin

Criar e organizar as tags (categorias, cores e obrigatoriedade) é só para o Admin. Pré-vendas e Vendas apenas selecionam as tags já cadastradas nos negócios: veja Tags e classificação (CRM).