Transferir e copiar negócios
Menu ⋯ no drawer: Copiar negócio e Transferir para outra loja.
Acesso por perfil
Seção intitulada “Acesso por perfil”Copiar — sempre disponível no menu.
Transferir — aparece se você tiver mais de uma loja vinculada além da ativa. Precisa acesso à loja de destino.
Copiar — sempre disponível no menu.
Transferir — aparece se você tiver mais de uma loja vinculada além da ativa. Precisa acesso à loja de destino.
Copiar — sempre disponível no menu.
Transferir — aparece se você tiver mais de uma loja vinculada além da ativa. Precisa acesso à loja de destino.
Transferir para outra loja
Seção intitulada “Transferir para outra loja”Move negócio + atividades + contato + veículo (quando houver) para outra loja.
- Abrir drawer do negócio
- Menu ⋯ → Transferir para outra loja
- Escolher loja destino
- Confirmar no diálogo
- Loja atual não listada como destino
- Responsáveis sem acesso à loja destino são removidos
- Irreversível pela interface — negócio some do kanban de origem
- Drawer fecha e kanban atualiza
Copiar negócio
Seção intitulada “Copiar negócio”Novo negócio independente no estágio inicial do workflow.
Copiado
Seção intitulada “Copiado”Título (sufixo ” - Cópia”), valor, contato, fluxo, intenção, veículo, observações, responsáveis e comentários (marcados como copiados do original).
Não copiado
Seção intitulada “Não copiado”Histórico de atividades do original, tags, datas de vencimento/fechamento (resetadas; nova data de chegada = agora).
- Drawer do original → ⋯ → Copiar negócio
- Sistema cria cópia e abre o novo negócio no drawer
Cópia aparece na coluna do estágio inicial.