Transferir e copiar negócios

Dentro de um negócio, o menu ⋯ traz duas ações parecidas, mas com efeitos bem diferentes: Copiar (cria uma cópia na mesma loja) e Transferir (move o negócio para outra loja).

Copiar um negócio

Cria um novo negócio, independente, na etapa inicial do funil.

1. Abra o negócio original.
2. No menu ⋯, clique em Copiar negócio.
3. O sistema cria a cópia e abre o novo negócio.

A cópia aparece na primeira coluna do quadro.

O que é copiado: título (com o sufixo ” - Cópia”), valor, contato, fluxo, intenção, veículo, observações, responsáveis e comentários (marcados como copiados).

O que não é copiado: o histórico do original, as tags e as datas de vencimento e fechamento (zeradas; a data de chegada vira a de agora).

Transferir para outra loja

Move o negócio inteiro: junto com atividades, contato e veículo: para outra loja.

1. Abra o negócio.
2. No menu ⋯, clique em Transferir para outra loja.
3. Escolha a loja de destino.
4. Confirme na janela.

Ação permanente

A transferência não pode ser desfeita pela tela: o negócio some do quadro da loja de origem. Confira a loja de destino antes de confirmar.

Regras importantes:

• A loja atual não aparece como destino.
• Responsáveis que não têm acesso à loja de destino são removidos do negócio.
• Depois de confirmar, o painel fecha e o quadro se atualiza.

No seu perfil

Igual para todos

Copiar está sempre disponível para Admin, Pré-vendas e Vendas. Transferir aparece quando você tem mais de uma loja vinculada e acesso à loja de destino: independentemente do perfil.