Criando negócios

Toda nova oportunidade de venda vira um negócio no quadro do CRM. Veja como registrar um do zero: o processo é o mesmo para Admin, Pré-vendas e Vendas.

1. Abrir o formulário

No quadro do CRM, clique no botão Novo (com o ícone +), na barra superior. Um painel abre do lado direito com o formulário.

2. Preencher os dados

Preencha o que você já souber. Só o Contato (nome e telefone) é obrigatório.

Campo	O que preencher
Contato	Digite o nome e o telefone do cliente (ambos obrigatórios). Enquanto digita, o sistema sugere contatos já cadastrados para você vincular.
Título	O nome do negócio. É opcional: se deixar em branco, o sistema cria um automaticamente.
Estágio	A etapa em que o negócio começa. Já vem na etapa inicial do fluxo, mas você pode escolher outra etapa (as etapas de encerramento não aparecem aqui).
Fluxo	De onde veio o contato (indicação, loja, anúncio etc.).
Intenção	Se a pessoa quer comprar ou vender um veículo.
Data de chegada	Quando o contato chegou. Vem preenchida com a data de hoje; não aceita datas futuras.
Observações	Anotações iniciais sobre o negócio.

O valor, o veículo, os responsáveis e as tags não são preenchidos aqui: você os adiciona depois, no painel de detalhes do negócio.

Telefone já cadastrado?

Se você digitar um telefone que já existe na loja, o sistema liga o negócio ao contato certo automaticamente. Se o telefone for novo, ele cria um contato do tipo lead junto com o negócio.

3. Salvar

Clique em Criar negócio. Antes de salvar, o sistema confere se já existe outro negócio para o mesmo contato (veja abaixo).

O que acontece depois de salvar

• O negócio aparece na coluna que você escolheu em Estágio (por padrão, a etapa inicial do fluxo).
• Como você não escolhe responsáveis na criação, o negócio é atribuído automaticamente a você.

Quando aparece o aviso de negócio repetido

Se já existir um negócio para o mesmo contato nos últimos 90 dias, o formulário dá lugar a uma tela de revisão com os negócios encontrados. Nela você pode:

• Clicar em um negócio existente para abri-lo (o formulário é descartado);
• Clicar em Criar mesmo assim para criar o novo negócio mesmo com a repetição;
• Clicar em Voltar para corrigir os dados.

Cadastrar vários negócios em sequência

Ative a opção Criar mais no painel. Assim, após cada negócio salvo, o formulário se limpa e continua aberto, pronto para o próximo: sem precisar reabrir nada. Essa preferência fica guardada no seu navegador para a próxima vez.

Perguntas frequentes

Preciso preencher o título? Não. Se deixar em branco, o sistema gera um automaticamente a partir do nome do cliente (ex.: “Negócio - João Silva”).

Posso criar um negócio sem contato? Não por este formulário: nome e telefone do contato são sempre exigidos aqui. (Negócios também são abertos automaticamente ao cadastrar um veículo em Veículos, mas isso é outro fluxo.)

No seu perfil

Igual para todos

Admin, Pré-vendas e Vendas criam negócios da mesma forma: mesmo formulário, mesma verificação de repetição, mesma criação em série e a mesma atribuição automática a quem criou.