Criando negócios

Para criar um novo negócio, clique no botão + Novo negócio na barra superior do kanban. Um painel lateral será aberto com o formulário de criação.

Acesso por perfil

Admin, Pré-vendas e Vendas têm igual acesso: mesmo formulário, mesma verificação de duplicidade, mesma criação em série e mesma atribuição automática ao criador quando nenhum responsável é escolhido.

Campos do formulário

Contato (obrigatório se não houver veículo vinculado) — você pode buscar um contato existente pelo nome ou telefone, ou informar nome e telefone manualmente. Ao informar um telefone já cadastrado, o sistema vincula automaticamente o contato correspondente.

Título — nome do negócio. Se não for preenchido, o sistema gera automaticamente um título baseado no veículo ou no nome do cliente.

Valor — valor estimado do negócio em reais.

Fluxo — origem do lead (Ativo, Indicação, Loja, Meta, Orgânico, Panfletagem, Rádio, Receptivo, Resgate, Resgate dos perdidos, Site, TV).

Intenção — se o cliente quer comprar ou vender um veículo.

Data de chegada — quando o contato chegou. Preenchida automaticamente com a data atual se não for informada.

Observações — campo de texto livre para anotações iniciais.

Verificação de duplicidade

Ao submeter o formulário, o sistema verifica automaticamente se já existe um negócio para o mesmo contato nos últimos 90 dias.

Se houver duplicidade, o formulário é substituído por uma tela de revisão que exibe os negócios existentes com seus dados principais. Nessa tela você pode:

• Clicar em um negócio existente para abri-lo diretamente (o formulário é descartado)
• Clicar em Criar mesmo assim para criar o novo negócio independentemente dos duplicados
• Clicar em Voltar para retornar ao formulário e corrigir os dados

Criação em série

O painel de criação possui a opção Criar mais. Quando ativada, após cada negócio criado com sucesso o formulário é limpo automaticamente e permanece aberto, permitindo que você registre vários negócios em sequência sem precisar reabrir o painel.

O estado dessa preferência fica salvo no navegador entre sessões — se você ativou na última vez, ela estará ativa da próxima vez que abrir o painel.

Uma mensagem de confirmação aparece brevemente após cada criação bem-sucedida quando a opção está ativa.

Estágio inicial

O negócio é criado no primeiro estágio configurado no workflow CRM da concessionária. Não é possível escolher um estágio diferente no momento da criação.

Responsável automático

Se nenhum responsável for especificado durante a criação, o negócio é atribuído automaticamente ao usuário que o criou.

Criação automática de contato

Se você informar um telefone que não está cadastrado no sistema, um novo contato do tipo lead é criado automaticamente com o nome e telefone fornecidos — junto com o negócio, na mesma operação.