Detalhes do negócio

Para ver tudo sobre um negócio, clique no cartão dele no quadro. Abre um painel lateral com as propriedades de um lado e as abas de detalhes do outro.

O painel lateral do negócio.

O cabeçalho

No topo ficam o título e o valor, que você edita clicando direto neles. Negócios já fechados ou perdidos mostram um bloco colorido com a classificação e as observações, que você também pode editar.

As propriedades do negócio

Na lateral esquerda você ajusta:

Campo	O que faz
Estágio	Move o negócio para uma etapa permitida. Etapas de agendamento podem pedir uma data.
Responsáveis	Quem cuida do negócio (pode ser mais de um). Há o atalho Atribuir a mim.
Contato	Buscar, trocar ou desvincular o contato.
Fluxo	De onde veio o negócio.
Intenção	Compra, venda ou não classificado.
Data de vencimento	Quando o negócio precisa de uma ação.
Data de chegada	Quando entrou no funil.
Data de fechamento	Preenchida sozinha ao fechar; editável (não pode ser uma data futura).
Tags	Etiquetas para classificar o negócio.
Descrição	Anotações livres sobre o negócio (é o mesmo campo chamado Observações no formulário de criação).

As abas de detalhes

• Timeline: a linha do tempo do negócio, com o histórico e as anotações. Use os filtros Anotações, Atividade e Tudo para alternar entre comentários e eventos do sistema. Cada autor pode editar ou excluir as próprias anotações.
• Veículo: vincular, trocar ou desvincular um veículo, ver a ficha técnica e o contato de quem anunciou o carro.
• Índice de Preços: comparativo com a tabela FIPE, quando houver dados salvos.
• Análise Veicular: consulta veicular completa do veículo (usa créditos; veja Créditos).
• Documentos: enviar e baixar arquivos do negócio.

O menu de ações (⋯)

No menu ⋯ você encontra:

• Copiar negócio: cria um novo negócio na etapa inicial (veja Transferir e copiar).
• Transferir para outra loja: move o negócio para uma loja à qual você tem acesso.
• Descartar negócio: remove o negócio do funil ativo (com confirmação).

No seu perfil

Todos os perfis editam os mesmos campos e usam as mesmas abas. A diferença está em reabrir negócios encerrados e em desfazer a mudança feita por outra pessoa.

Admin Ver o que se aplica a você

• Edita título, valor, estágio, responsáveis, contato, fluxo, intenção, datas, tags e observações.
• O seletor de estágio permite reabrir negócios fechados ou perdidos.
• Menu ⋯: Copiar, Transferir (se houver outra loja) e Descartar.
• Pode desfazer a mudança de etapa feita por qualquer pessoa (aviso de ~30 segundos).

Pré-vendas Ver o que se aplica a você

• Edita os mesmos campos do negócio (título, responsáveis, contato etc.).
• O seletor de estágio não reabre negócios fechados ou perdidos: só segue o fluxo da loja.
• Menu ⋯: Copiar, Transferir (se houver outra loja) e Descartar.
• Desfazer só as mudanças de etapa que você fez.

Vendas Ver o que se aplica a você

• Edita os mesmos campos do negócio (título, responsáveis, contato etc.).
• O seletor de estágio não reabre negócios fechados ou perdidos: só segue o fluxo da loja.
• Menu ⋯: Copiar, Transferir (se houver outra loja) e Descartar.
• Desfazer só as mudanças de etapa que você fez.