Workflow e estágios

O workflow define estágios e transições do funil. Administradores personalizam em Empresa → Workflow CRM.

Acesso por perfil

• Move negócios conforme transições configuradas e pode reabrir negócio fechado ou perdido para qualquer estágio não terminal.
• Edita workflow (estágios, transições, cores) em Empresa → Workflow CRM.
• Pode desfazer mudança de status feita por outro usuário (janela ~30 s).

Estágios terminais

Estágio	Efeito
Fechado	Venda concluída — encerra o ciclo do negócio
Perdido	Oportunidade perdida — encerra o ciclo do negócio

Estágios terminais aparecem como colunas no kanban quando configurados no workflow.

Comportamentos especiais

Alguns estágios têm comportamento automático na interface, independente do nome exibido:

Comportamento	O que acontece
Agendamento	Pede data ao entrar no estágio
Comparecimento em loja	Ao sair de agendamento, pede atribuição de vendedor(es)

Transições

O sistema valida cada mudança de estágio. Transição não permitida = mensagem de erro e o cartão volta à coluna anterior.

Descartar é permitido de qualquer estágio pelo menu do drawer.

Colunas bloqueadas no arraste

Colunas inválidas ficam com opacidade, cadeado e texto Não disponível. Colunas válidas mostram Soltar aqui.

Datas e contato

• Fechado: limpa data de vencimento; preenche data de fechamento.
• Reabertura de fechado: remove data de fechamento.
• Perdido: mantém data de vencimento para histórico.
• Fechado: contato promovido a cliente. Perdido: tipo do contato inalterado.