Workflow e estágios

O workflow (fluxo de trabalho) é o conjunto de etapas do seu funil de vendas e as regras de como um negócio pode se mover entre elas. Cada loja monta o seu: por isso os nomes e a quantidade de colunas variam.

Quem personaliza o fluxo é o Admin, em Empresa → Workflow CRM (veja Workflows).

As etapas de encerramento

Duas etapas encerram o negócio:

Etapa	O que acontece
Fechado	A venda foi concluída e o ciclo encerra.
Perdido	A oportunidade foi perdida e o ciclo encerra.

Elas aparecem como colunas no quadro quando configuradas pela loja.

Etapas com comportamento especial

Algumas etapas pedem uma ação extra ao receber o negócio, independentemente do nome:

Comportamento	O que acontece
Agendamento	Pede uma data ao entrar na etapa.
Comparecimento em loja	Ao sair do agendamento, pede a atribuição do(s) vendedor(es).

Como as movimentações são validadas

O sistema confere cada mudança de etapa. Se a movimentação não for permitida, ele mostra um aviso e o cartão volta para a coluna anterior. No arraste, as colunas não permitidas ficam apagadas, com cadeado e o texto Não disponível; as permitidas mostram Soltar aqui.

Você pode descartar um negócio de qualquer etapa, pelo menu dentro dos detalhes.

O que acontece com datas e contato

• Fechado: apaga a data de vencimento e preenche a de fechamento. Se o contato ainda for um lead, ele passa a ser cliente.
• Reabertura de um fechado: remove a data de fechamento.
• Perdido: também apaga a data de vencimento. O tipo do contato não muda.

No seu perfil

Todos seguem as transições configuradas pela loja. Editar o fluxo e reabrir negócios encerrados são ações exclusivas do Admin.

Admin Ver o que se aplica a você

• Move os negócios pelas transições configuradas e pode reabrir um negócio fechado ou perdido para qualquer etapa não final.
• Edita o fluxo (etapas, transições e cores) em Empresa → Workflow CRM.
• Pode desfazer a mudança de etapa feita por qualquer pessoa (aviso de ~30 segundos).

Pré-vendas Ver o que se aplica a você

• Move os negócios apenas para as etapas permitidas pelas transições.
• Não reabre negócios fechados ou perdidos.
• Pode descartar um negócio em qualquer etapa.
• Não edita o fluxo: apenas segue as regras da loja.

Vendas Ver o que se aplica a você

• Move os negócios apenas para as etapas permitidas pelas transições.
• Não reabre negócios fechados ou perdidos.
• Pode descartar um negócio em qualquer etapa.
• Não edita o fluxo: apenas segue as regras da loja.