Metas

Aqui o administrador define os objetivos da equipe: individuais ou coletivos: para Vendas e Pré-Vendas. Para abrir, vá em Empresa → Metas.

Apenas o Admin da loja acessa esta página. Se Metas não aparece no menu, fale com o suporte.

O acompanhamento do progresso, para toda a equipe, fica em Dashboard → Metas.

Criar uma meta

1. Clique em Nova, no topo.
2. Preencha o formulário:
   • Tipo: o que a meta mede (ver referência abaixo).
   • Área: Pré-Vendas ou Vendas.
   • Usuário: atribua a alguém específico, ou deixe sem atribuição para uma meta coletiva.
   • Período: data inicial e final de vigência.
   • Valor alvo: o número ou valor que representa o objetivo.
   • Fluxo (opcional): para medir só negócios de um fluxo específico.
3. Salve.

Acompanhar o progresso

Cada meta mostra uma barra de progresso calculada automaticamente a partir dos dados do CRM e do Dashboard. O botão de atualizar progresso (ícone circular) recalcula o valor atual de uma meta sob demanda.

Editar ou excluir

• Clique no lápis para editar a meta.
• Clique na lixeira para excluir (ação irreversível, com confirmação).

Filtrar a lista

O botão Filtros permite restringir por área, tipo, usuário, fluxo e período de vigência (padrão: mês atual).

Referência: tipos de meta

Tipo	Mede
Rentabilidade	Receita/lucro gerado
Volume de Vendas	Negócios fechados
Leads Gerados	Novos leads captados
Taxa de Fechamento	% de leads que viram venda
Agendamentos	Agendamentos realizados
Taxa de Agendamento	% de leads que viram agendamento
Taxa de Comparecimento	% de agendamentos em que o cliente comparece
Ticket Médio	Valor médio por negócio fechado

No seu perfil

Área exclusiva do Admin

Criar e editar metas é só para o Admin, aqui em Empresa → Metas. Pré-vendas e Vendas acompanham o progresso das metas atribuídas a eles em Dashboard → Metas.