Metas
A página Metas (datatorque.com.br/v2/company/goals) permite configurar e acompanhar objetivos individuais ou coletivos para a equipe de Vendas e Pré-Vendas.
Acesso restrito a Admin da loja. Se Metas não aparece no menu, solicite habilitação ao suporte.
O painel de progresso para a equipe fica em Dashboard → Metas.
Tipos de meta disponíveis
Seção intitulada “Tipos de meta disponíveis”| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Rentabilidade | Meta de receita/lucro gerado |
| Volume de Vendas | Quantidade de negócios fechados |
| Leads Gerados | Número de novos leads captados |
| Taxa de Fechamento | Percentual de conversão de leads em vendas |
| Agendamentos | Quantidade de agendamentos realizados |
| Taxa de Agendamento | Percentual de leads que viram agendamento |
| Taxa de Comparecimento | Percentual de agendamentos em que o cliente comparece |
| Ticket Médio | Valor médio por negócio fechado |
Cada meta é atribuída a uma área:
- Pré-Vendas — metas para o time de qualificação de leads
- Vendas — metas para o time de fechamento
Criando uma meta
Seção intitulada “Criando uma meta”Clique em Nova Meta no cabeçalho. O formulário solicita:
- Tipo — selecione entre os tipos listados acima
- Área — Pré-Vendas ou Vendas
- Usuário — atribua a um vendedor/pré-vendedor específico ou deixe sem atribuição para meta coletiva
- Período — data inicial e final de vigência
- Valor alvo — número ou valor que representa o objetivo
- Fluxo (opcional) — segmente a meta por fluxo de trabalho específico (ex.: apenas negócios de um determinado fluxo)
Filtrando metas
Seção intitulada “Filtrando metas”O botão Filtros no cabeçalho abre um painel com:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Área | Pré-Vendas ou Vendas |
| Tipo | Qualquer dos tipos listados acima |
| Usuário | Metas atribuídas a um usuário específico |
| Filtrar por fluxo | Metas segmentadas pelos fluxos selecionados. Metas sem segmentação não aparecem enquanto este filtro estiver ativo |
| Data Inicial / Final | Intervalo de vigência — padrão: mês atual |
Acompanhando o progresso
Seção intitulada “Acompanhando o progresso”Cada meta exibe uma barra de progresso calculada automaticamente com base nos dados do CRM e do Dashboard. O botão de atualizar progresso (ícone circular) recalcula o valor atual para uma meta específica sob demanda.
Editando e excluindo
Seção intitulada “Editando e excluindo”- Clique no ícone de lápis em uma meta para abrir o modal de edição
- Clique no ícone de lixeira para confirmar a exclusão (ação irreversível)