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Como começar
Seção intitulada “Como começar” Introdução Visão geral da plataforma, lojas e navegação.
Termos e conceitos Glossário de nomenclatura do CRM.
Conteúdo por perfil Como usar o seletor de perfil nos artigos.
Dashboard
Seção intitulada “Dashboard” Visão geral Relatórios, filtros e estrutura do dashboard.
Relatórios de vendas Análise de performance comercial.
Histórico Linha do tempo de atividades da loja.
Metas Acompanhamento de metas no dashboard.
Relatórios de estoque Indicadores do inventário.
Visão geral do CRM Kanban, cartões e estrutura da tela.
Criando negócios Como registrar uma nova oportunidade.
Movendo negócios Arrastar cartões e mudar estágios.
Detalhes do negócio Abas e ações do drawer lateral.
Filtros e busca Localizar negócios no kanban.
Tags Classificar negócios com etiquetas.
Transferir e copiar Mover negócios entre lojas ou duplicar.
Workflow e estágios Como funcionam as colunas do funil.
Contatos
Seção intitulada “Contatos” Visão geral Lista, busca e estrutura de contatos.
Criando contatos Cadastro manual de leads e clientes.
Tipos e papéis Lead, cliente, anunciante e PF/PJ.
Detalhes do contato Ficha completa e histórico.
Ações em massa Mesclagem e operações em lote.
Veículos e estoque
Seção intitulada “Veículos e estoque” Veículos — visão geral Catálogo e gestão de anúncios.
Cadastrando veículos Placa, FIPE e ficha técnica.
Status e movimentação Ciclo de vida do veículo.
Custos e venda Precificação e margem.
Fotos e documentos Galeria e anexos.
Estoque — visão geral Inventário interno da loja.
Cadastro no estoque Entrada de veículos no inventário.
Detalhes no estoque Ficha e movimentações.
Ferramentas
Seção intitulada “Ferramentas” Visão geral das ferramentas Hub de PDFs, imagens e utilitários.
Empresa
Seção intitulada “Empresa” Cadastro da empresa Dados institucionais da revenda.
Metas da empresa Definição de metas por equipe.
Tags Etiquetas globais da loja.
Workflows Estágios do CRM e do estoque.
Chaves de API Tokens para integrações.
Cobrança e créditos Plano, faturas e uso.
Configurações
Seção intitulada “Configurações” Visão geral Mapa de todas as configurações.
Minha conta Perfil, senha e preferências.
Usuários e permissões Equipe, papéis e convites.
Lojas e acesso Trocar loja e acesso a várias revendas.
Integrações Meta, WhatsApp e conectores.
Links externos
Seção intitulada “Links externos”| Destino | URL |
|---|---|
| Aplicação DataTorque | datatorque.com.br |
| Suporte (tickets) | datatorque.com.br/tickets |